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蛋壳被退市:445天市值蒸发超80%,一个长租公寓业的失败样本

发布时间:2021-04-08 01:45:14 0人气浏览
蛋壳  上市不到一年半,蛋壳的资本市场之旅即将告一段落。4月6日,纽约证券交易所宣布,其监管部门“纽交所监管局”工作人员已决定启动程序,将蛋壳公寓从纽交所摘牌,

蛋壳蛋壳被退市:445天市值蒸发超80%,一个长租公寓业的失败样本图

  上市不到一年半,蛋壳的资本市场之旅即将告一段落。

  4月6日,纽约证券交易所宣布,其监管部门“纽交所监管局”工作人员已决定启动程序,将蛋壳公寓从纽交所摘牌,其美国存托股也将立即暂停交易。

  纽交所将在完成所有适用程序后,包括蛋壳公寓提出的任何上诉,向美国证券交易委员会申请将蛋壳公寓的股票摘牌。

  事实上,早在今年3月15日,纽交所监管局已暂停了蛋壳公寓ADS的交易。

而本次将蛋壳公寓从纽交所摘牌说明纽交所监管局已确定,蛋壳公寓不再适合继续上市。

蛋壳摘牌445天市值蒸发超80%

  本次摘牌原因,可能与蛋壳未能及时披露财报有关。

  今年2月和3月,蛋壳公寓并未按照纽交所监管局的要求提供一些信息。

此外,纽交所监管局也注意到,蛋壳公寓未能及时、充分和准确地向其股东和投资公众披露信息。

  此外,蛋壳公寓至今也没有提交半年度财务信息,而这已经超过了规定期限。

与此同时,该公司也没有就此次申报拖欠情况进行必要的情况说明。

  那么,蛋壳的财务情况究竟如何?公开财报数据显示,2017年、2018年、2019年及2020年一季度,蛋壳公寓营收分别为6.57亿元、26.75亿元、71.29亿元和19.4亿元。

同期,亏损分别为2.72亿元、13.66亿元、34.35亿元和12.3亿元。

此外,截至2020年一季度,蛋壳公寓资产负债率已升至97.06%。

由于经营状况不佳,蛋壳近年来的财务数据不太好看。

  2020年1月17日,2020年1月17日在美国纽交所上市,成为2020年登陆纽交所的中国第一股。

风光不久后,蛋壳公寓便深陷各种舆论风波,“跑路”“破产”传闻不绝于耳。

  2020年10月,一则“蛋壳公寓的公司财务跑路,公司破产倒闭”的消息在网上流传。

随后,蛋壳公寓官方辟谣称,消息不实,公司已报警处理。

蛋壳公寓经营活动一切正常。

  2020年11月,又有消息称蛋壳公寓或将宣布破产。

蛋壳公寓微博回应称,公司没有破产,也不会跑路。

  在资本市场上,投资者也早就用脚投票。

上市以来,蛋壳股价持续下跌。

蛋壳公寓最新股价为2.37美元/股,市值4.44亿美元;较发行价13.5美元/股跌去82.44%,相比最高市值27亿美元而言,市值最高蒸发了超80%。

  市场分析称,蛋壳公寓持续亏损的原因,是2017年到2019年公司利用“租金贷”模式,迅猛扩张,运营房间数猛增近30倍,累计服务用户“100万+”。

截至2020年一季度,其公寓数为41.9万间。

受新冠肺炎疫情影响,2020年市场整体的租赁需求和租金都呈现下跌态势,市场租金水平已接近甚至低于前两年蛋壳向房东收房时的租金。

手握超40万套房众多VC/PE成了冤大头

  蛋壳公寓摘牌,背后众多VC/PE。

  企查查数据显示,蛋壳4年里完成了7轮融资,背后不乏愉悦资本、高榕资本、老虎环球基金、春华资本、CMC资本、蚂蚁金服等知明星机构。

  资料显示,2017年3月,蛋壳公寓获1亿元人民币A+轮融资,愉悦资本、优客工场、开物华登联合投资;2018年,蛋壳公寓完成1亿美元B轮融资。

同年6月,蛋壳公寓完成7000万美元B+轮融资,由老虎环球基金领投;2019年3月,完成5亿美元C轮融资,由老虎环球基金、蚂蚁金服联合领投,春华资本等跟投,融资完成后,蛋壳公寓的估值超20亿美元。

  直到2019年10月份递交招股书时,人们才发现蛋壳公寓又融了一轮。

招股书显示,蛋壳公寓首次递交招股书时已完成1.9亿美元D轮融资,由CMC资本和春华资本投资。

  纵观蛋壳公寓的融资历史,不难发现,愉悦资本在这7轮融资中连续加码了4轮。

  从上市前的股权结构来看,IPO前蛋壳公寓董事长沈博阳、CEO高靖和总裁崔岩分别持有6.3%、14.2%和2.0%的股份,老虎环球基金、愉悦资本、开物投资、CMC资本、春华资本则分别持有20.0%、15.7%、10.4%、9.4%、6.9%的股份,蚂蚁金服通过Antfin Holding Limited持股7.8%。

  谈及融资往事,高靖曾对媒体“吐槽”,“融资没有一次是顺利的,都是自己去找投资人。

看上去只是谈了20分钟就拿到的投资,都至少经过了几个月的相互了解和沟通。

  不难想象,如今长租公寓一家接一家的倒下,会让VC/PE机构对于这个领域的态度愈加谨慎。

蛋壳摘牌,瑞幸艰难求生刘二海成年度最倒霉投资人?

  瑞幸、蛋壳接连暴雷,一度将背后的共同投资人愉悦资本推到风口浪尖。

  企查查显示,愉悦资本成立于2015年,CEO为刘二海,主要投资于早期及成长期的TMT及创新消费领域。

回顾近5年的投资经历,刘二海也战绩不凡:踏入VC圈后十余年时间,刘二海投资了约80个项目。

  其中有超过10家成为独角兽,投资名单中不乏神州租车、易车、途虎养车、摩拜、蔚来等明星企业。

可以说,在瑞幸、蛋壳出事前,刘二海和愉悦资本都是独角兽的捕手。

  过往战绩再辉煌,但梳理愉悦资本和刘二海的投资风格,不难发现快速扩张、做大规模成为刘二海的标签。

这一点,在蛋壳和瑞幸咖啡身上都有体现。

  简单来说就是疯狂扩张。

瑞幸不仅创造了最快上市记录,出道18个月便在美国IPO,估值也超过40亿美元;再来看蛋壳公寓,从2015年底到2019年9月底,不到四年的时间,蛋壳公寓旗下管理房源从2434个增长到40万个,飙升了166倍。

  但这种模式下,一旦某个资金链条出现断裂后,企业就玩完了。

不过,资本大多都是以IPO退出为己任,愉悦资本也曾被戏称为“泡沫推手”。

  颇为值得玩味的是,在2019 年下半年的一次采访中,刘二海被问到“当一些被寄予期望的项目没有跑出来的时候,如何才能继续保持投资的激情”这个问题,而这个提前问出的问题逻辑,也恰好契合了瑞幸事件的发展,刘二海的回应是“学会认输”。

  “我觉得最重要的就是认输。

不认输如何改进?你没有意识到自己的行为是错误的、愚蠢的之前,你就改进了,这不太可能。

首先得认输,咱们做错了这事,咱认输,然后改,改了不就赢了吗?这在心理上是一个特别重要的东西。

风口财经综合整理

素材来源:投资界、快科技、中国证券报、亿欧网等

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关键词:蛋壳   公寓   资本   融资   愉悦   美元

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